Commonwealth musste seinen Marketingansatz stärken, um die unabhängigen Berater in seinem Netzwerk besser zu unterstützen. Das Unternehmen stand vor der Herausforderung, den Beratern und deren Kunden einen differenzierten Mehrwert zu vermitteln und gleichzeitig in einer sich wandelnden Vermögensverwaltungslandschaft relevant zu bleiben; zudem mussten die bestehenden Marketingkapazitäten ausgebaut werden.
Vivaldi Es wurde eine integrierte Marketingstrategie entwickelt, die sowohl die Berater- als auch die Verbraucherseite berücksichtigt. Im Rahmen einer strategischen Analyse wurden Möglichkeiten identifiziert, die Positionierung zu präzisieren, die Tools für Berater zu verbessern und die Markenkommunikation zu stärken, wobei ein Gleichgewicht zwischen unmittelbaren taktischen Anforderungen und dem langfristigen Aufbau von Kompetenzen hergestellt wurde.
Commonwealth erhielt eine umfassende Marketingstrategie sowie einen Umsetzungsplan, der klare Leitlinien für die Positionierung, die Kommunikationsbotschaften und die Programmentwicklung vorgab. Durch zusätzliche Ressourcen wurden die Berater bei der Kundenakquise und -bindung unterstützt.
Commonwealth Financial Network beauftragte „ Vivaldi “, um unabhängigen Beratern und deren Kunden in einer sich wandelnden Vermögensverwaltungslandschaft einen differenzierten Mehrwert zu vermitteln. „ Vivaldi “ entwickelte eine integrierte Marketingstrategie, die die Positionierung verdeutlichte, die Berater-Tools verbesserte und die Markenkommunikation stärkte. Dabei wurde ein Gleichgewicht zwischen unmittelbaren taktischen Anforderungen und dem langfristigen Aufbau von Kompetenzen hergestellt und ein Fahrplan erstellt, der die Berater bei der Kundenakquise und -bindung unterstützte.
Commonwealth Financial Network ist ein unabhängiger Broker-Dealer und registrierter Anlageberater mit Hauptsitz in Waltham, Massachusetts. Das Unternehmen unterstützt unabhängige Finanzberater in den gesamten Vereinigten Staaten mit Technologie, Research und Dienstleistungen im Bereich Praxismanagement und zählt zu den größeren unabhängigen Broker-Dealern in Privatbesitz in der US-Vermögensverwaltungsbranche.
Vivaldi lieferte eine integrierte Marketingstrategie und einen Umsetzungsplan, die Commonwealth eine klare Orientierung hinsichtlich Positionierung, Kommunikationsinhalten und Programmentwicklung gaben und die Ressourcen stärkten, die Berater zur Kundengewinnung und -bindung nutzen. Die Arbeit umfasste sowohl die beraterseitigen als auch die verbraucherorientierten Aspekte, anstatt diese als getrennte Probleme zu behandeln.
Die Strategie basierte auf der Erkenntnis, dass die Marke eines unabhängigen Broker-Dealers zwei unterschiedliche Zielgruppen mit sich überschneidenden Bedürfnissen hat: Berater, die sich für die Plattform entscheiden, und Endkunden, die sie über ihren Berater erleben. „ Vivaldi “ definierte die Positionierung und die Investitionen in Kompetenzen, die für beide Zielgruppen funktionierten. Das bedeutete, dass die an die Verbraucher gerichtete Kommunikation das Wertversprechen der Berater untermauerte, anstatt damit zu konkurrieren.
Unabhängige Broker-Dealer stehen in der Wahrnehmung der Endkunden hinter den Beratern, wodurch die strategische Rolle der Marke für diejenigen, deren Geld auf der Plattform liegt, teilweise unsichtbar bleibt. Die Positionierung muss die Berater aus sachlichen Gründen wie Technologie, Research und Praxismanagement überzeugen und gleichzeitig den Kunden so vermittelt werden, dass sie sich als bevorzugt und nicht als Nebensache fühlen – und diese beiden Aspekte ziehen oft in unterschiedliche Richtungen.
Die daraus zu ziehende Lehre lautet, dass eine Plattform für unabhängige Berater das Beratermarketing und das Verbrauchermarketing nicht als getrennte Funktionen mit unterschiedlichen Strategien betreiben kann. Der für Commonwealth erfolgreiche Fahrplan sah eine Integration beider Bereiche vor, sodass jede Investition in die Kapazitäten beiden Zielgruppen zugutekam – nur so lässt sich die Markenkonsistenz der Plattform über die von den Beratern vermittelten Beziehungen hinweg gewährleisten.