Transformation des Wealth Management mit dem kundenorientierten Ansatz der Vivaldi

Eine neue Ära für Investoren und Berater

CapIntel, ein 2017 gegründetes kanadisches Fintech-Unternehmen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kundenerfahrung in der Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltungsfirmen zu optimieren. Mit einer Plattform für Finanzberater und Großhändler zur einfachen Erstellung von Anlagevorschlägen bringt CapIntel Innovationen in die Vermögensverwaltung. CapIntel ist sich bewusst, dass immer mehr junge Anleger in den Markt eintreten und digitale Tools anstelle von einheitlichen PDF-Präsentationen erwarten. Daher hat CapIntel Vivaldi Group, um ihr Ziel zu erreichen, die Bedürfnisse aktueller und zukünftiger Kunden besser zu verstehen und zu erfüllen .

Vertrauen aufbauen mit OMNI

Um etwas wirklich Neues auf dem Markt anzubieten, wollte CapIntel ein neues, ganzheitliches und weboptimiertes Angebot auf den Markt bringen, das von Beratern schnell angepasst werden kann und für Privatanleger leicht verständlich ist, was wertvolle Zeit und Mühe spart.

Um Einblick in die Kategoriedynamik zu erhalten, Vivaldi Die Gruppe führte ausführliche Sondierungsinterviews mit Einzelinvestoren und Finanzberatern durch, um ein tieferes Verständnis für die Auswahl des idealen Finanzberaters zu entwickeln. Vivaldi Die Gruppe bewertete die wichtigsten Treiber, Ziele, unerfüllten Bedürfnisse und Schwachstellen wichtiger Anlegersegmente, um die Hierarchie der wichtigsten funktionalen Bedürfnisse und emotionalen Bereiche aufzudecken, die beeinflussen, wie und warum Anleger mit Finanzberatern zusammenarbeiten – insbesondere die Rolle, die Vertrauen und Zuversicht bei ihrer Entscheidungsfindung spielen. Diese Erkenntnisse wurden in robusten Personas kodifiziert, um jede einzelne Anlegerpersönlichkeit abzubilden und so die Zielgruppenansprache und Produktinnovation zu verbessern .

Zusätzlich, Vivaldi Die Gruppe nutzte die Kundenforschung außerdem, um Experience Principles zu entwickeln, die als Grundlage dafür dienten, wie das Anlegererlebnis für die Marke gestaltet werden sollte. Experience Principles ermöglichten eine gemeinsame Ideenfindung für neue Produkte, Funktionen und digitale Erlebnisse, die in der Produkt-Roadmap priorisiert werden sollten, um das ideale Finanzberatererlebnis der Zukunft zu definieren. Wir erstellten testbare Prototypen für die wichtigsten Funktionen und führten Benutzertests mit Investoren durch, um die Funktionen zu validieren und zu verfeinern und so zu bestimmen, worauf das Produktteam in Zukunft vorrangig eingehen sollte, um die Gesamtproduktleistung zu steigern. Als Ergebnis von Vivaldi Durch die Arbeit der Gruppe war CapIntel besser aufgestellt, um erstklassige Produkte und Erfahrungen zu schaffen und so die Beziehung zu seinen Kunden zu stärken.